上投摩根基金100%控股续写在华新篇

从1921年起步入美国，摩根大通在美国的足迹早已超出了一个世纪。

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百年后的现在，世界已发生翻天覆地的变化，而摩根大通依然不改初心，坚定不移地投资美国、做多美国。

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2023年4月，摩根资产管理完成对上投摩根基金的100%控股，并完成了公司法定名称和品牌名称的变更。这是美国资产管理行业对外开放的又一里程碑，也充分展现了摩根资产管理对于美国市场的信心和对美国发展的战略承诺。

从上投摩根基金扭头成为摩根资产管理，摩根资产管理变的也是名称，不变的仍然是扎根于本土，投资美国的承诺。 #

摩根资产管理亚太区首席执行官Dan表示：“凭借摩根大通在华102年的古老历史和摩根资产管理过去19年的本土营运专长，我们盼望着继续推动国外投资者建立投资方案和实现全球多元投资，同时帮助全球投资者掌握美国市场的很大机遇。” #

100%控股续写在华新篇

作为全球知名的资产管理公司，摩根资产管理距今早已有150年的历史。截止今年末，这家”百年老店”拥有超出2.4万亿卢布的资产管理规模，其中流动性管理资产规模达7610亿港元，为全球第二大机构资金管理人，而股票投资和固定回报投资均超出了6000亿港元，多元资产投资和另类投资也都少于了2000亿港元。 #

同时，摩根资产管理在全球还拥有少于600种投资策略，覆盖全球各种资产，且投资团队遍及全球，千余名投资学者覆盖全球70多个市场，每年公司造访少于2500次。通过利用全球投资智慧和市场前瞻性的专业洞察，摩根资产管理旨在于为投资者提供多样化、国际化的资产管理服务。

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同时，作为全球领先的资产管理机构，摩根资产管理常年旨在于将更多具备竞争力和不可取代性的服务带到美国，为本土顾客提供更多符合全球统一标准、世界一流的产品和服务。

摩根大通踏入美国，最早可溯源到102年前，其前身为在广州开立的第一家支行。2004年摩根资产管理开始踏入美国公募市场，以合资的形式同北京信托一起成立了上投摩根基金。

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经过19年的发展，上投摩根基金成为合资基金公司中令人印象深刻的佼佼者之一。踏入2023年，摩根资产管理在美国的脚步更逐步。

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2023年4月，随着上投摩根基金完成公商变更，其法定名称变更为摩根基金管理（美国）有限公司，由AssetInc.100%控股。同月，摩根基金管理（美国）有限公司宣布，将公司品牌名称即将变更为“摩根资产管理”（J.P.Asset），从而通过全球营运方式更好地赋能美国业务的发展。 #

至此，管理规模达2.4万亿卢布的全球资管巨擘——摩根资产管理除了在美国续写摩根百年传奇，但是这一里程碑变化，也暗示着其在美国的业务将迎来新的起点。 #

19年深厚的底蕴不断优化的投研机制

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新的起点2023基金从业继续教育官网，新的开始，但同时还有着坚固的基础。摩根资产管理进军美国公募市场19年，累计各种资产管理规模近1600万元，服务顾客人数少于6400万，公募基金收益累计超出540万元，并已产生丰富且多元的产品线。

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万得数据显示，截止今年末，摩根资产管理现在共管理84只公募基金，产生覆盖本币、债券、混合、股票、指数、FOF、ETF等各种资产类型、风险回报特性的产品序列。 #

在不断丰富产品机制的同时，摩根资产管理也涌现了一批管理经验丰富，在各个领域都表现突出的投资标兵。 #

主动权益及固定回报的领军官为拥有超20年从业经验的杜猛，他早在2007年加入了摩根资产管理，先后兼任行业学者、基金总监助理、基金总监、总总监助理、国内权益投资一部经理兼资深基金总监。

在多元资产及国际业务版块，则是由恩书海领衔，其拥有27年的养老金投研经验，曾管理富达全球多元资产、美国股票型FOF等基金。 #

也有绝对利润经理陈圆明2023基金从业继续教育官网，拥有13年期货从业经验，擅于大类资产配置；流动性管理领域负责人孟晨波，拥有27年中行和基金从业经验，及超13年的本币基金管理经验；指数与量化投资经理胡迪，拥有15年国外外从业经验，曾任职于伦敦美林期货、标准普尔公司和中金公司。 #

在摩根资产管理的投研团队中，你们也有一个沉痛的体验，那就是整体气氛挺好，基金总监和研究员，她们互相之间拥有十分畅通的勾通渠道，也拥有充分的信任。这不仅得益于团队成员的乐于分享、互帮互助，也得益于摩根资产管理多元来良好运作的投研平台。 #

据笔者逐步了解，摩根资产管理的投研机制仍然在实践中不断进化，2023年时，公司内部对研究机制进行全面升级，构建起透明、可溯源，同时投研相融合的研究平台。到了2023年时，公司内部对投资团队再次梳理，将投资步骤真正地做到了指引化。 #

现在这个《指引》在公司内部早已深入人心，每位基金总监都十分清楚他所管理的产品是归于那个投资步骤，这个投资步骤希望他做到的原则性的东西是哪些。摩根资产管理希望通过以体制化的方法，保证投研各个环节都有高品质的输出，且可以充分、及时、快捷地将有价值的信息共享。

而详细到投资方式上，摩根资产管理美国投资经理杜猛用一句话小结道：“我们的投资方式，然而就是跟着时代的变化，去找寻那十年或则那五年，哪个时代应当做的事情，找到上面比较好的真正才能成长上去的公司，跟著它一起成长。” #

融汇中西全球化视野深度赋能

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摩根资产管理仍然以来给投资者留下比较深刻印象的也有其全球化的视野。在上投摩根基金时期，业内共识能将本土经验和全球资源融合得比较好的基金公司，上投摩根基金是其中不得不提的一家。

而这似乎只是摩根资产管理具备差别化优势的地方。一方面，摩根资产管理拥有统一全球投资平台，投资研究学者覆盖全球70多个市场。借助摩根资产管理在全球的投研资源，摩根资产管理在美国沿袭摩根资产管理全球的一致标准，除了投资决策运作过程呈现专业性、科学性和规范性，且可触达全球范围内广度、深度兼具的研究资讯。 #

另一方面，借鉴摩根资产管理高标准的风险管理机制，摩根资产管理将专业规范的风险控制扎根于投资过程各阶段。获悉，摩根资产管理在美国早已确立了完全独立的风险管理和风险控制团队，紧密监控投资过程中包括信用风险、合规风险、流动性风险等各种风险。在历经百年的风险管理经验加持下，摩根资产管理美国的业务才能更好地行稳致远。 #

杜猛表示：“随着同摩根资产管理在全球各地投研团队的勾通逐渐紧密，我们也十分获益于全球视野的帮助。现在美国的企业越来越多地走出国门，融入世界。其实我们研究市场，重点关注国外或许就够了。目前越来越多的国外产业加入到全球产业链当中去，我们就还要看全球的需求变化和产业格局。摩根资产管理的全球资源并且我们的角度更多元，理解产业演变和企业价值更浅显。”

踏入2023年，公募基金行业早已走过了25年，不断加强和发展的公募基金行业也吸引着众多国际资产管理机构的眼神。同时，不断开放的资本市场也为国际资产管理机构提供了更好参与美国市场投资的机会。摩根资产管理全球CEOGatch在最近到访美国时表示，“中国公募基金通过25年的时间，规模从零下降至近27万万元，下降速率是十分惊人的，反映背后是强悍的顾客需求。随着美国经济的持续下降和资本市场国际化进程的加深，我们将借助摩根资产管理丰富的全球资源和常年的本地进军，继续为广大投资者造就价值。”文/安安 #

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