第十七届 21 世纪亚洲金融年会发布中国金融业发展趋势报告（2022 年）

一是商业银行收入、利润增速放缓。42家A股上市银行前三季度实现净利润4.5万亿元，同比增长2.8%。收入增速仍在增加，但比去年同期放缓约5个百分点。原因在于今年以来银行业持续向实体经济让利，利差有所收窄。 #

数据显示，前三季度，42家A股上市银行实现归属于母公司净利润1.6万亿元，同比增长8%。增速比去年同期放缓5.6个百分点，但高于收入增速5.2个百分点。其中一个重要影响就是拨备减少。前三季度拨备减少对利润增长做出了正贡献。据Wind数据统计，今年前三季度有连续数据的36家上市银行共计提拨备9336亿元，比去年同期下降6%。

二是中间业务收入占比有所下降。受手续费减利、代销基金业务下滑等影响什么是金融业，前三季度上市银行中间业务收入规模有所下降：今年前三季度，42家A股上市银行共实现手续费及佣金净收入8570亿元，同比下降0.5%。前三季度，上市银行中间业务收入占同期营业收入的比重为18.2%，较上年同期下降0.6个百分点。

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三是理财业务承压，代销业务有所转变。虽然整体零售AUM呈现上升趋势，但今年以来理财业务承压。统计数据显示，上半年42家上市银行理财(理财、代理、托管业务)收入较上年同期下降0.9%，主要受资本市场波动、代销基金收入下降影响。此外，受房地产行业疲软、隐性债务管控、非标压力下调等影响，代销信托业务收入也有所下降。不过，银行相应加大了对保险业务的布局，相关代销收入有所增加。 #

四是零售贷款增速普遍“减半”。与今年上半年零售存款增长普遍向好不同，零售贷款增速普遍“减半”，并呈现分化态势。有的银行增速超过5%，有的银行增速不足1%，甚至出现负增长，上市银行平均增速为3%。从零售利润来看，分化较大，波动较大。占比最高的是建设银行，达62.81%，较去年同期略有下降；最低的不足20%，为光大银行，仅为16.95%；6家银行占比超过50%，占比接近一半；3家银行占比波动超过10个百分点，最高的超过20个百分点。

五是信用卡业务拓展放缓，上半年多数银行发卡量增长2%-3%，近年大力向零售转型的平安银行仅增长1%。透支额方面，9家银行小幅增长，??增幅不超过4%，5家银行下降，其中工行较上年末下降近5%。 #

在信用卡进入存量管理时代之前，广发信用卡在行业内率先实施前瞻布局，保持业务持续稳定健康发展。2023年以来，广发信用卡拓展大数据、新技术应用，升级动态预警监测管控系统，实现智能化风控能力提升。2023年年中，广发信用卡启动“千人千面、极致体验”精细化管理战略，力争用科技手段提升存量活跃度。截至今年8月底，广发信用卡新增持卡人比例1.2%，位居行业前列，休眠卡比例远低于20%。

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第六，房地产贷款占比下降。从趋势看，今年上半年六大银行房地产贷款占比均有所下降，其中农业银行降幅最大，其占比已从去年底的35.4%降至6月底的33%。这意味着六大银行房地产贷款增速，特别是个人住房贷款增速低于全部贷款增速。6月末，六大银行房地产贷款余额合计30.6万亿元，较去年底仅增长2.2%，表明房地产贷款需求十分疲软。主要原因包括居民收入预期减弱、楼花烂尾等影响。

七是绿色融资、普惠金融、制造业贷款增速较高。数据显示，上半年，六大银行制造业贷款平均增速为15%，高出贷款平均增速5个百分点；绿色贷款增速几乎超过20%，增势强劲，普惠小微贷款也在20%左右。房地产贷款减量后，普惠金融、绿色金融、制造业三大领域贷款保持较快增长，一定程度上弥补了“缺口”，保持了信贷平稳增长。

八是不良贷款率稳中有降。截至今年三季度末，商业银行不良贷款余额29912亿元，不良贷款率1.66%，较去年三季度末分别增加1577亿元、下降0.09个百分点。上市银行中，32家银行不良贷款率下降，占比近八成；3家银行持平，7家银行增加。 #

第九，普惠金融增速放缓、质量提升。央行数据显示，今年三季度末，人民币普惠金融贷款余额31.39万亿元，同比增长21.6%，比上年同期下降1.5个百分点，比2023年一季度末下降6.4个百分点。监管部门要求，发展普惠金融什么是金融业，不仅要注重供给侧金融服务的覆盖面和可得性，更要注重需求侧每一位金融消费者的获得感、幸福感、安全感，也就是每个人的“金融健康”。 #

第十，三类银行行为成为处罚重灾区。今年前三季度，银行业共收到各监管机构开出的6195张罚单。全部6195张罚单的处罚原因大致分类如下。其中，绝大多数违法行为是因“未依法履行职责”，占比73%；其次是“违反反洗钱法”，占比10%；第三是“违规经营”。其中，“未依法履行职责”的具体表现主要包括：贷款审核/贷后管理不力、贷款分类不准确、数据报送不合规、员工管理不力、贸易业务背景审核不严格等。