CHFP理财规划师9月份（北京、苏州、济南线下约考）开始报考

女子伴们，CHFP理财规划师9月末（上海、苏州、济西线下约考）开始报名啦~

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CHFP理财规划师线下考试日期是9月19日 #

报名截至时间：2023年9月1日18:00

说明：须在9月1近日出席轮训并荣获轮训合格证书，能够报考考试。

这么，怎么报考出席9月末CHFP理财规划师线下考试呢？

鑫管家帮你们统一报名报考；学员在9月1近日荣获轮训合格证书，并及时备考、认真考试。

No.1

哪些是合格的理财规划师？

挑明说理财规划师这个职业是为金融行业服务的一个领域，还要利用理财规划的原理、技术和技巧等，针对个人、家庭以及中小企业的理财目标，为其提供综合性理财咨询服务。 #

因此从另一方面来说，理财规划要求提供全方位的服务。 #

这就要求俺们的理财规划师“持证上岗”了！

由于只有持证上岗的理财规划师才有或许全面把握各类金融工具及相关法律法规，为顾客提供量身定制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足顾客常年的、不断变化的财务需求。 #

No.2

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取得CHFP对未来发展有哪些寄望？

理财规划师作为为顾客提供理财规划服务的金融从业人员，既可以服务于金融机构，如商业中行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身分为顾客提供理财服务。 #

想晓得更多关于CHFP认证考试报名步骤的信息2024年理财规划师在哪里报名，请看《2023年下半年理财规划师（CHFP）执业能力认证考试公告》 #

至于CHFP的含金量问题2024年理财规划师在哪里报名，请看《到底要不要考CHFP？这回总算想明白了！》 #

No.3 #

怎样成为一名优秀的理财规划师呢？ #

理财规划师这个职业首先要勤于跟顾客勾通，晓得顾客有哪些需求要满足，通过规划，帮顾客完成目标。又由于每位顾客理财目标不一样，就须要量身订做，会勾通变得非常重要。 #

再者，理财规划师要具有专业性，由于理财相关知识很广，不仅顾客目标确定，需要懂财务报表、理财估算、保险规划、经济金融、投资规划、税务知识及法律感情承袭等，平常多吸收这方面知识或可关注“鑫舟鑫管家”公众号学习。 #

八二法则告诉我们，20%的顾客贡献80%的收益。 #

未来金融业务一定是竞争斗取服务这20%的高净值顾客，但事实上，市场永远不缺高档顾客，缺的是能服务好很多高档顾客的理财师，当我们选择从事理财师工作，服务的都是高净值人士，帮有钱人做资产配置。高净值人士最喜欢的理财工具是何种呢?美国研究剖析报告建议，从寿险、债券、税务这三个视角发力最好，由于有钱人不缺挣钱能力，缺的是财富保全能力，这三个方向恰好可补其不足，是有钱人最爱，也最安全稳健。 #

No.4

到底自己是否适宜出席CHFP考试？

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小编认为你们应当清楚这一点，仔细去评判：

第一，自己的求职目标是哪些？ #

想考的这个证究竟是不是现阶段达到这个目标投入产出比最大的事情。倘若不是，要敢于说不，但是把时间花在投入产出比更大的事情去，但是你身边所有的人都还在考证。 #

第二，假如证书确实是十分必要的一步，那就下定决心出席轮训去打算考试。 #

认真学习，听同学上课，做好讲课笔记，将知识点吃透，全身心投入理财规划师（）考试的学习中！ #

知识点不系统？

怀疑报考过不了？ #

有鑫管家在，你还怕啥！ #

CHFP执业能力认证考试

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让您成为专业的财富管理从业者 #

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