中国金融理财标准委员会成立中国引进国际CFP专业资格认证

CFP注册理财规划师涵义 #

注册理财规划师(英语名称：，简称：CFP)，又称国际金融理财师、注册金融理财师，还有人称注册金融企划师，是指借助专业知识依照顾客的财产情况、财务情况、财务目标与风险承受能力，为顾客提供全面的理财建议，帮助顾客实现资产的保值与增值的专业人员，CFP注册金融企划师是取得CFP证书的专业人士。CFP注册金融企划师是国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格。 #

CFP注册理财规划师，最初是由国际金融理财商会(，简称IAFP)于1972年开始推出的。现在，CFP的考试认证机构是CFP标准执委会(CFPBoard)，美国于2005年8月26日即将成为CFP成员。

2004年9月1日，美国金融教育发展基金会金融理财标准执委会(ofChina，中文简称：FPSCC，以下简称美国金融理财标准执委会)即将组建。美国金融理财标准执委会经过历时两年的调查研究，决定在美国引入国际CFP专业资格认证机制。 #

2009年2月16日，FPSB公布公告，经与美国金融教育发展基金会商定，将美国金融教育发展基金会金融理财标准执委会(FPSCC)变革为“国际金融理财标准执委会美国学者执委会”(德语为FPSBChinaPanel)和“现代国际金融理财标准(北京)有限公司”(德语为FPSBChinaLtd.)。 #

CFP认证 #

CFP认证需达到4项标准：教育()、考试()、从业经验()和职业道德()标准(即“4E”标准)，并取得CFP认证证书。 #

国外CFP认证推行两级认证机制 #

在国外，基于金融理财师的需求量及迫切性，美国金融理财标准执委会决定选用多数国际CFP组织即将成员的做法，在美国推行两级金融理财师认证机制，即金融理财师(简称AFP)和国际金融理财师(简称CFP)。

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CFP证书 #

CFP证书名称为，英文翻译为注册理财规划师，简称CFP。 #

CFP的考试认证机构是CFP标准执委会(CFPBoard)。 #

CFP证书含金量：CFP证书是现在世界上权威的理财顾问认证项目之一，对个人来说，CFP证书是理财学者的身分证明，更是荣获高薪和高职的有力保证。

CFP注册理财规划师认证考试 #

在国外，CFP注册理财规划师认证考试考试为全省统一考试，每年四次2023年理财规划师考试，分别为1月、4月、7月、11月最后一个周日，通过CFP注册理财规划师考试的学员，CICFP美国注册理财规划师商会颁授《注册理财规划师》资质证书。 #

报名人员需具有一定的财经知识，并且需要有在中行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。考试全部选用法文试题2023年理财规划师考试，考取人员须要有专业数学基础。 #

取得资格后每五年都要对资格进行更新，有接受起码20个课程的继续教育的义务。

CFP注册理财规划师目标对象:

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1.中行的超高层管理人员、理财专员、培训主管、客户总监、理财总监及对理财规划有兴趣的其他员工等; #

2.期货公司超高层管理人员、销售经理、证券剖析师及顾客总监等;

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3.寿险公司超高层管理人员、培训主管、营业部总监及业务人员等;

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4.投资公司、理财公司的理财总监、理财顾问及业务人员等; #

5.担保公司、管理咨询公司的高管人员及业务人员等;

6.提供理财咨询的其他专业人员，如注册财会师、税务师、律师等; #

7.个人对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的其他行业的人员。 #

CFP考试报名条件： #